7月3日，这些消息影响市场：

造车新势力6月销量继续回暖，理想月交付首破3万已超去年总和；


(资料图片)

同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏；

央行重磅会议！坚决防范汇率大起大落风险。

受此影响，今日A股三大指数延续反弹！中字头、大金融等权重发力带动沪指走强，截至上午收盘，沪指涨1.29%，深成指涨0.89%，创业板指涨1.03%。

盘面上，复合集流体概念延续热度，英联股份6天4板；汽车产业链走高，整车方向领涨，众泰汽车、中通客车等涨停；旅游、机场等大消费板块冲高，麦趣尔涨停；新能源赛道继续反弹，钙钛矿电池概念领涨；民爆概念活跃，保利联合等涨停；中字头、大金融板块拉升，中钢国际逼近涨停；电力板块震荡走高，皖能电力涨停。

下跌方面，AI概念股走低，游戏、传媒等应用方向领跌，三七互娱触及跌停；医药股走弱，医疗信息化板块跳水，卫宁健康20%跌停。

焦点股方面，联特科技盘中一度涨超6%，盘中最高触及195元大关。站上AI浪潮，从2022年10月10日的低点（20.51元）启动以来，短短8个月，联特科技涨幅接近10倍，距离205.1元仅剩10%的涨幅。

展望后市，中信证券表示，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。

热门板块

1、复合集流体概念走高

复合集流体概念股(PET铜箔板块)活跃，英联股份6天4板，沃格光电、双星新材、元琛科技、东威科技等跟涨。

点评：消息面上，继双星新材宣布其PET复合铜箔获得客户首张产品订单之后，万顺新材也披露公司于近日获得了客户首张复合铜箔产品订单，复合集流体商业化进程加速。光大证券认为，复合集流体是长期空间、标的弹性、技术迭代空间最大的0-1细分方向之一。关注差异化路线中受益于扩产需求的设备厂商，以及与下游客户绑定较深，有确定性订单的箔材厂商。

2、民航、旅游板块大涨

民航、旅游酒店等大消费板块大幅走高，君亭酒店涨超10%，吉祥航空、春秋航空、中国国航、曲江文旅跟涨。

点评：消息面上，消息面上，同程预订数据显示，暑期亲子游迎来全面复苏，客流高峰将出现在三个时间段，分别是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出发高峰较疫情前早一周左右，热门客运场站、机场的客流量将持续高位运行。

3、汽车产业链走强

汽车产业链走高，整车、智能驾驶方向领涨，众泰汽车涨停，中集车辆、赛力斯、北汽蓝谷、长安汽车、中通客车等拉升。

点评：消息面上，造车新势力6月销量继续回暖，理想月交付首破3万已超去年总和；此前陷入低迷的蔚来、小鹏以及零跑等新势力品牌也在当月呈现出了回暖趋势。

4、医疗信息化板块跳水

医疗信息化板块快速跳水，卫宁健康20%跌停，山大地纬跌超10%，久远银海、嘉和美康、万达信息等跟跌。

点评：消息面上，卫宁健康公告称，公司实际控制人、董事长周炜被实施留置措施。

机构观点

展望后市，中信证券表示，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情。

兴业证券：市场迎来做多窗口，积极做多

兴业证券表示，当前市场正迎来一个涉及面更宽、赚钱效应扩散的做多窗口。“数字经济”：逢调整布局，战略性聚焦。重在把握“数字经济”低位行业的轮动扩散机会。“中特估”：轮动强度收敛，又到了可以关注的时候。往后看，叠加经济悲观预期修复和政策呵护预期，中特估或再次迎来投资机会，当前可以关注电力、有色、机械、建筑等方向。

中信证券：三大博弈收敛，聚焦中报行情

中信证券表示，A股上半年呈现主题交易极致化和机构博弈极端化的特征，市场波动较大，当前经济、政策和市场情绪预期处于谷底，7月A股将进入业绩和政策的验证期，主题、政策、调仓三大博弈将逐步收敛，聚焦业绩驱动的中报行情，建议围绕“中报业绩”和“三大安全”两个维度展开配置。

广发证券：当前处于新一轮投资范式转变初期，拥抱确定性

广发证券表示，新一轮投资范式，拥抱确定性！A股维持2023年修复市判断，当前处于新一轮投资范式转变初期：无风险利率下行、风险偏好降低，配置更加追逐“确定性溢价”。行业配置：新范式下继续聚焦确定性资产“杠铃策略”，择优稳增长。（1）科技奇点确定性：数字经济AI+；（2）永续经营确定性：“中特估-央国企重估”；（3）高股息/低杠杆/低估值三因子择优稳增长。

本文来自“腾讯自选股”，智通财经编辑：王秋佳。

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