近日，包括英特尔、三星电子、SK海力士和美光在内的全球芯片制造商，均已发出下半年芯片需求复苏的信号。

周五早些时候，美国老牌芯片制造商英特尔公布了超预期的Q2业绩以及乐观的业绩展望。市场分析认为，这表明市场对于电脑重要零部件，尤其是芯片产品的需求正在改善，期待已久的芯片行业复苏可能正在开启。

周四，存储芯片巨头三星电子公布的Q2营收和利润虽均下滑，但下滑幅度均比市场预期要小。三星在业绩展望中称，整体内存芯片库存在五月份似乎已经达到顶峰，考虑到行业减产范围扩大，预计下半年全球消费电子需求将逐步恢复，带动半导体元件业务盈利改善。


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全球第二大存储芯片公司SK海力士也公布了超市场预期的销售额，并强调AI将很快点燃人们期待已久的芯片需求反弹，SK海力士预计存储芯片市场状况将从下半年开始改善，与三星电子的预期相呼应。

存储芯片巨头美光科技6月底公布的业绩和营收指引也超预期，表明存储芯片行业供过于求的局面正在缓解。美光首席执行官Sanjay Mehrotra表示，相信存储芯片行业已经度过了销售低谷，随着行业供需平衡逐渐恢复，预计利润率将会改善。

值得注意的是，存储芯片一般能够反映出以盛衰周期著称的芯片行业所处的周期。

个人电脑和智能手机出货量降幅都在收窄

今年，由于全球经济疲软、通胀高企以及利率抬升，企业客户和消费者都缩减了支出，所有主要的芯片市场——智能手机、个人电脑和数据中心——需求都出现了萎缩。

这使得大部分芯片市场都出现前所未有的供过于求，不过，技术分析机构Canalys的数据显示，这种供过于求的局面已经开始缓解，主要原因是减产。

Canalys数据显示，6月当季个人电脑发货量下滑幅度放缓至11%，而前两个季度的降幅均为30%。

智能手机市场也在好转，研究公司Counterpoint的数据显示，今年二季度手机发货量下降了8%，而第一季度下降了14%。

英特尔首席执行官Pat Gelsinger周四表示，服务器CPU库存过剩的状况将持续到今年下半年，数据中心芯片销售将在第三季温和下滑，然后在第四季复苏。

AI芯片领域是赢家 AI服务器内存需求也在激增

自OpenAI的ChatGPT去年年底推出以来，支持生成式AI的芯片需求迅速增长，尽管该领域仍只占芯片总需求的一小部分。

KLA Corp和Lam Research等芯片设备制造商是AI热潮的早期赢家。这两家公司本周公布的季度营收预期均高于华尔街预期，推动其股价走高。

Lam首席执行官Tim Archer在电话会议上表示：

“与传统服务器相比，先进的AI服务器具有更先进的逻辑、内存和存储内容，AI服务器和数据中心的渗透率每增加1%，预计将推动10亿至15亿美元的额外芯片设备投资。”

芯片制造商也在增加用于支持AI相关芯片的高端芯片的产量。

SK海力士表示，第二季度对AI服务器内存的需求比第一季度增加了一倍以上。该公司第二季度的DRAM芯片平均售价高于第一季度。DRAM芯片在系统运行时保存来自应用程序的信息。

该公司在用于生成AI的高带宽内存(HBM) DRAM市场上处于领先地位。根据TrendForce的数据，截至2022年，SK海力士在HBM市场的份额为50%，其次是三星的40%和美光的10%。

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