英伟达不是AI 淘金浪潮下的唯一“卖铲人”，博通即将成为下一个英伟达？

6月2日，在博通公布了超预期的财报后，华尔街分析师们认为， 博通很可能是在英伟达之后，又一个受益于AI基础设施需求的公司。


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当地时间6月1日，全球领先的有线和无线通信半导体公司博通公司（Broadcom）发布了截至4月30日的2023年第二财季财报。财报显示，博通Q2营收达87.33亿美元，同比增长8%，超市场预期的87.2亿元。

其中芯片业务营收为68.1亿美元，超市场预期，同比增长9%；基础设施软件业务增长3%，至19.3亿美元。

博通CEO Hock Tan 在财报后电话会议上表示，AI热潮下， 大量公司对AI芯片的需求将使该公司AI相关营收翻番，预计下一财年AI相关营收将增至约75亿美元，AI芯片收入很快就会超过公司总营收的25%。预计第三财季博通营收将达到88.5亿美元左右，同比增长5%。

摩根大通分析师表示，最近随着苹果与博通达成数十亿美元协议，谷歌增加与博通订单，如果博通能达到营收预期，那么他将超越英特尔和AMD，成为全球第二大芯片供应商：

博通的ASIC芯片正持续获得大客户订单，包括谷歌母公司Alphabet，我们认为，Meta将于未来两年内成为博通下一个每年规模达10亿美元的ASIC芯片客户。

博通此前表示，预计今年的ASIC出货量为30亿美元，与2022年相比增长了50%。

我们相信，今年ASIC收入目标可能高于管理层先前预测。谷歌增加了TPU处理器的订单，仅谷歌TPU处理器项目就足以推动博通斩获超30亿美元的营收。

我们认为，明年谷歌向博通发出的订单可能会实现TPU芯片销售额超过40亿美元（同比增长30-50%）。

看到了AI加持下博通的发展潜力，分析师们纷纷上调博通的目标价：

Benchmark Research将目标价从770美元上调至950美元；SIG Susquehanna Financial Group将目标价从785美元上调至910美元；瑞穗证券将目标价从720美元上调至840美元；Truist Securities从700美元上调至890 美元。

博通隔夜美股上涨超近3%，至812美元，今年以来，博通股价累计上涨近47%，为2023年表现最好的芯片股之一。

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