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王志群近日，越南钢铁协会（VSA）公布的数据显示，2022年，越南成品钢产量超过2930万吨，同比下降近12%；成品钢材销量达到2730万吨，同比降幅超7%，其中出口量降幅超过19%；成品钢材产销量相差200万吨。　　越南是东盟国家中的第六大经济体。越南经济在2000年—2020年快速增长，GDP年复合增长率达%，在东盟国家中居第三位，增速惊人。自1985年该国实行经济改革开放以来，每年经济都保持正增长，经济稳定性较好。　　目前，越南的经济结构正处于高速转型阶段。1985年，越南开始实行经济改革开放后，逐渐从典型农业经济体向工业社会靠拢。自2000年起，越南服务业崛起，经济体系逐渐完善。目前，农业在越南经济结构中的占比约为15%，工业占比约为34%，服务业占比约为51%。根据世界钢铁协会2021年公布的统计数据，2020年越南的钢铁表观消费量为2333万吨，在东盟国家中位列第一，人均钢铁表观消费量则居次。　　越南钢铁协会认为，2022年越南国内钢铁消费市场下滑，钢铁生产材料价格波动，许多钢铁企业陷入困境，这一困境很可能会持续到2023年第二季度。　　建筑业是钢铁消费主要产业根据越南钢铁协会提供的统计资料，2022年，建筑业是越南钢铁消费的主要产业，占比约89%，其后依次是家用电器（4%）、机械（3%）、汽车（2%）、石油和天然气（2%）。建筑业是越南最重要的钢铁消费产业，占比接近九成。对越南而言，建筑业的发展关系到整个钢铁需求的风向。　　越南建筑业自1985年该国实行经济改革开放以来一直蓬勃发展，进入2000年后，发展更加迅速。越南政府于2015年起开放外国直接投资当地居住房屋建设，更是让该国的建筑业进入“爆炸式增长”时代。2015年—2019年，越南建筑业的年复合增长率达9%，2020年受疫情影响回落，但仍保持在%。　　越南建筑业的高速发展主要体现在居住房屋和公共建设两个方面。2021年，越南的城市化程度仅为37%，在东盟国家中排名靠后。近年来，越南城市化程度稳定上升，乡村人口开始往城市迁徙，带动城市居住建筑需求增加。从越南统计局公布的数据可以观察到，越南新增的居住建筑中，超过80%为4层以下的建筑，新兴的城市居住需求成为该国建筑市场的主力。　　除了民间建筑需求之外，越南政府近年来大力推动基础设施建设也加速了该国建筑业的发展。越南自2000年以来建造了超过25万公里的道路，且开通了数条高速公路、铁路，并打造了5座机场，完善了该国国内交通网络。该国政府的基础设施建设支出，也成为了影响越南钢铁需求的主要因素之一。未来，越南政府仍有多项大型基础设施建设计划，估计将持续为当地建筑产业注入活力。　　外商金属加工厂　　是“钢需”重要来源之一劳动力平均年龄为岁，交通设施日益完善，使越南成为目前外国公司投资东盟国家的首选地之一。日本、韩国、中国是最积极投资越南的国家，主要在该国发展代工、金属制造等产业。　　越南拥有许多轧钢厂、金属加工厂。这些工厂生产的成品除了销售给越南国内的家电、汽车制造企业之外，也销往欧美地区的国家。这些轧钢厂及金属加工厂通常由来自日本、韩国、中国等国的企业建设，现在也是当地钢铁需求增长的重要来源之一。　　此外，与其他东盟国家不同（如菲律宾、柬埔寨和老挝），越南使用左驾车辆。这使得越南在成为东南亚汽车生产基地上面临挑战。也正因如此，当地外商投资的汽车厂多以越南国内市场为主阵地。根据东盟国家贸易协定，越南自2017年起降低汽车进口关税，使进口汽车在价格上更具竞争力，打击了越南国内汽车厂的生产意愿，从而导致此后该国的汽车产量大幅下降。　　越南的汽车生产过去主要基于整车组装(CKD)。2022年，越南国内最大的汽车厂为THACO AUTO，主要业务为进口、制造、分销和零售来自全球品牌（起亚、马自达、标致、宝马、福田、三菱福田等）的不同车型的车（汽车、公共汽车、卡车和专用车辆）。　　“ VinFast”为越南第一家国内自有汽车品牌，于2019年开始生产，但因价格、产品质量等因素，目前还未能在该国国内市场取得成功。　　短期内预计仍为东盟主要钢铁净进口国越南钢铁行业过去多以电炉工厂为主，产品主要为钢筋等长材类产品。2017年，台塑河静钢铁公司位于越南的高炉点火生产，为越南首座长流程钢铁厂。2019年，越南和发钢铁集团（Hoa Phat）高炉投产。自此，越南长流程钢铁厂生产的粗钢产量正式超越电炉工厂，越南的“高炉时代”正式到来。　　根据越南钢铁协会的统计数据，越南2022年粗钢产量为2700万吨～3000万吨，于过去10年间增加了约1800万吨。越南和发钢铁集团预计，到2025年，该集团另一座年产560万吨的高炉将投产，届时将进一步推升越南的粗钢产量。然而，越南和发钢铁集团即将投产的高炉可能也将成为越南到2030年兴建的最后一座高炉。据了解，出于环保考虑，越南政府审查趋严，一部分钢厂不易取得扩产许可。　　预计短期内越南仍会是东盟国家中重要的钢铁净进口国。虽然随着该国国内供给增加，越南钢铁净进口量自2016年开始逐步下滑，但是越南国内用钢需求仍强劲，且建筑、机械等多个用钢产业仍处于蓬勃发展阶段，钢铁需求前景较好。此外，越南国内钢铁供给量在上述越南和发钢铁集团的高炉兴建完毕后，短期内再增加的可能性不大。因此，可以预计，至少到2030年，越南仍将继续保持钢铁净进口的状态。　　自2021年起，越南已经逐渐走出疫情泥淖，推动经济快速恢复、增长。受到国际投资及该国国内产业加速发展的影响，越南经济增长预计维持稳定，加上该国政府对基础设施建设的重视，相关支出不断攀高，钢铁需求未来可期。　　综合来看，越南的发展亮点可以在大体上掩盖发展隐患，在外资的支持下高速发展的经济及迅速攀升的钢铁需求，预计让越南成为东盟地区最重要的经济体之一。　　（作者系世界钢铁协会东南亚发展前景项目访问研究员、中国钢铁股份有限公司市场研究员）　　《中国冶金报》（2023年06月30日 02版二版）

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