晚报 | 10月9日主题前瞻

明日主题前瞻

1、智慧城市 |据报道，国家标准化管理委员会、工业和信息化部等六部门近日联合印发《城市标准化行动方案》。方案提出，到2027年基本建成城市高质量发展标准体系，在城市可持续发展、新型城镇化建设、智慧城市、公共服务、城市治理、应急管理、绿色低碳、生态环境、文化服务、基础设施等领域制修订国家标准、行业标准150项以上。方案部署了16项重点任务，聚焦加快建设城市高质量发展标准体系，明确了城市可持续发展、区域协调发展、智慧城市、基本公共服务、城市安全风险应急保障、生态环境等12个领域的标准制修订重点任务。

(相关资料图)

点评：《行动方案》的印发，将进一步夯实城市高质量发展的标准基础，加强标准在城市全域的推广应用，为助力提升城市高质量发展水平，加快推进城市治理体系和能力现代化提供标准化工作支撑。今年初，随着国家发展改革委员会首度圈定”新基建”范围，数字化基础设施建设备受瞩目，“5G、人工智能、工业互联网”等新兴技术被视为拉动经济增长的新引擎，而智慧城市建设则成为这些技术能够落地的最大场景。据“前瞻产业研究院”预测，到2022年，我国智慧城市市场规模将达到25万亿元。

2、动力电池回收 |据报道，工信部在答复政协第十四届全国委员会第一次会议第04456号（工交邮电类617号）提案时表示，下一步加强前瞻性研究和全局性谋划，尽快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，强化监管约束力度。结合产业发展需求，加快回收服务网点等一批标准研制工作，提升标准支撑水平。充分发挥国家产融平台作用，落实落细产融合作支持工业绿色低碳发展专项政策，引导金融机构综合运用绿色信贷、绿色基金等各类金融工具支持动力电池回收利用行业发展。持续推广应用退役电池综合利用先进技术和装备，加大供需对接，推动先进技术规模化应用。

点评：从2021年至2030年，国内退役车用锂电池的市场规模将从33.95GWh提升至380.3GWh，增幅将超过10倍。碳中和下动力电池需求持续高增，锂电回收进入爆发前夜。锂电回收蕴含巨大经济价值，2030年我国动力电池回收实际市场规模可达1406亿元。

3、华为汽车 | 据报道，AITO问界官方宣布，旗下全新M7车型的大定数量突破了5万台。自9月12日到10月6日的25天内，问界日均新增大定数接近2000台。值得一提的是，汽车销量分析媒体“车fans”创始人孙少军晒出了一张AITO问界汽车的订单“内部战报”，截至10月7日（10 点），M7累计大定55506辆，五座占比81%，六座占比19%，其中Max版本分别占比 57.5%、71%。此外，即将上市的问界M9累计已产生10450笔盲订订单，留存达8040笔。

点评：华为率先在全国推广无图智驾功能，持续发力智能驾驶。借助华为的技术和资源，智选模式下的车企获得华为全栈式智能化解决方案，全新M7的热销有望打造出智选模式标杆并营造品牌口碑，推动后续奇瑞、江淮等其他智选模式车型快速上量。随着4季度问界M9及智界S7等新车的推出，华为系汽车销量望持续超预期，产业链相关公司望受益。

4、钙钛矿太阳能电池 |日前，瑞典皇家科学院宣布，2023年诺贝尔化学奖授予三位探索纳米和量子点领域的科学家，以表彰他们在“量子点的发现和合成”方面的贡献。量子点通常指直径小于10纳米的半导体纳米晶，是当今纳米技术中的重要工具。根据相关研究，量子点应用场景广泛，目前已作为OLED后的第三代液晶屏材料商业化应用于计算机和电视屏幕等领域，未来有望大规模应用于柔性电子产品、加密量子通信等前沿领域。其中，量子点在光伏电池领域的应用备受关注。

点评：量子点被认为是用于叠层太阳能电池的理想材料。不同能级的量子点结合到叠层电池的多层吸光材料中，每层都设计用于捕获太阳光谱的特定部分。与传统单结电池相比，可以更有效地利用太阳光谱。而叠层太阳能电池最有前景的应用便是钙钛矿电池。量子点与钙钛矿材料的结合应用，能够制造出比单独使用量子点效率更高的太阳能电池。据报道，一些包含量子点的串联太阳能电池，已经能够实现超过40%的光电转化效率。有了量子点加持，钙钛矿太阳能电池望迎来新起点，相关概念股受关注。

5、充电桩 |国庆期间，由华为数字能源助力打造的川藏南线暨理塘至亚丁公路(四川段)沿线的天全服务区超充站、理塘康南旅游集散中心超充站、桑堆服务区超充站正式上线，为假期自驾出行的新能源车主们提供“一杯咖啡，满电出发”的极速充电体验，从此雪域高原之旅迈入超充新时代。

点评：据悉，全液冷超充站可实现：1）充电更快,“一秒一公里”。全液冷超充终端最大输出功率600kW，最大电流600A，打造海拔最高、充电功率最大的充电基础设施，在高海拔区域依然能为新能源车主们带来充电如加油般的体验。2）设备可靠性高、使用寿命长。全液冷技术确保设备的高可靠性，在高原区域实现耐高温、耐高湿,防灰尘、防腐蚀等，适应沿线的多种复杂工况。3）匹配所有车型，来车即充。一次充电成功率高达99%，200-1000V充电范围匹配所有车型，包括特斯拉、小鹏、理想等乘用车及货拉拉等商用车，在318川藏线上率先做到“来车即充，即充即走”，打造高质量电动出行能源基础设施。

目前，绝大多数的电动车、插混车电池都不到100度电，如果能够一直保持在600kW的功率，不到10分钟就可完全充满，比手机快充还要快。横向对比的话，市面上超充桩的普遍功率仍在300kW上下，特斯拉V3超充桩的峰值功率能够达到250kW。保时捷800V高压超充的峰值功率也达到了270kW，小鹏的800V高压快充最大功率480kw。华为表示，未来将携手合伙伙伴，持续加快建设全液冷超电站，实现“有路的地方就有充电”。

6、白糖 |国庆节休假期间，外盘洲际交易所（ICE）原糖期货先抑后涨，前两个交易日在10月合约天量交割的影响下有所下跌，随后展开反弹，至周五ICE原糖期货主力3月合约收盘上涨0.58美分，涨幅2.22%，结算价报收每磅26.74美分，恢复到上周较高水平，触及的12年高点附近。

美国农业部（USDA）预计泰国2023-24年糖产量将下滑15%，至940万吨，糖料作物关键生长期内出现不利的天气条件。下修泰国糖出口预期，因为贸易伙伴们经济复苏速度放缓和全球糖价上涨的缘故。预计泰国2022-23年糖产量为1100万吨。此外，联合国粮食及农业组织6日发布的最新数据显示，今年9月，全球食糖价格创近13年来新高。粮农组织指出，造成这一现象的主要原因是，受厄尔尼诺现象影响，产糖国印度和泰国产量可能下降，市场担忧食糖供应将趋紧。数据显示，9月粮农组织食品价格指数为121.5点，与8月的121.6点基本持平。其中，食糖价格指数达到162.7点，环比上涨9.8%，连续两个月呈上升趋势，是自2010年11月以来的最高点。

7、人工智能 |据外媒报道，微软计划在11月14日于西雅图举行的微软Ignite大会上推出首款专为支持人工智能（AI）而设计的芯片。与此同时，今年爆火的ChatGPT背后的开发者OpenAI正在探索制造自己的人工智能（AI）芯片，并已开始评估一个潜在的收购目标。据知情人士透露，至少从去年开始，该公司就讨论了各种方案，以解决OpenAI所依赖的昂贵AI芯片短缺的问题。

另据了解，亚马逊和谷歌已将其人工智能芯片战略性地整合到其云业务的促销活动中。亚马逊向 OpenAI 的竞争对手 Anthropic 提供资金支持的条件是，Anthropic 将使用亚马逊的人工智能芯片，分别名为 Trainium 和 interentia。谷歌云也宣布，人工智能图像开发商 Midjourney 和 Character AI等客户使用了该公司的张量处理单元。

点评：本轮AI浪潮由ChatGPT掀起，并引发各中外科技企业展开对大语言模型及生成式AI的追逐和对算力的军备竞赛。随着更复杂和多元模型不断涌现，高算力的AI芯片将充分受惠。当前，生成式AI和大模型的热度虽相较年初有所降温，但英伟达等巨头给出强劲的业绩和未来指引，表明产业界仍在大规模的向AI领域追加投入，看好AI发展的长期趋势。

8、家电 |双节期间，在各地促消费政策和家电厂商新技术、新产品集中发布双重利好叠加下，家电市场消费也明显升温。据苏宁易购发布的2023中秋国庆“家消费”趋势观察数据显示，9月28日至10月6日，苏宁易购全国门店客流和今年五一相比有所上涨，家电家装局改焕新订单量同比增长122%。其中厨房、阳台场景焕新占比六成，带动集成灶、烟灶套装销量同比增长超100%，洗烘套装销量同比增长85%。洗地机、扫地机器人等智能清洁机器人订单量同比增长83%。

后续来看，随着各地房地产调控优化政策加快落地，消费者观望情绪有望缓解，核心城市房地产有望迎来一波修复行情，加之，多地出台大宗消费优惠政策，家电市场需求有望进一步释放，产业链有望受益。

宏观、行业新闻

1、北交所修订转板指引，稳妥有序推进转板。

2、央行等多部门：优化粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点，进一步推进大湾区金融市场互联互通。

3、沪深交易所：现阶段A股市场实行T+0交易的时机不成熟。

4、云南：鼓励上市公司通过剥离不良资产、注入优质资产等方式实现质量提升和转型升级。

5、工信部：拟试点扩大开放增值电信业务。

6、全国中秋国庆档票房收入同比增超45%。

7、国际航协：8月航空货运需求19个月来首次同比增长。

8、农业农村部：启动与东盟国家合作建立智慧农场试点。

9、深圳：积极推进分布式光伏发电，扩大“光伏+”多元化利用范围。

10、深圳：持续推进深圳天然气交易中心建设。