截至目前，在这场硝烟弥漫的AI全球竞赛中，最大的赢家既不是微软也不是谷歌，而是英伟达！

根据周三公布2024财年第二季度（截至7月份的3个月）财报，英伟达二季度营收达到135亿美元，市场对生成式AI芯片的前所未有的需求抵消了电脑市场对GPU需求萎缩的冲击。

二季度，英伟达数据中心营收达到了创纪录的103.2亿美元，仅一个季度就翻了一倍多。


(资料图)

受益于此，GAAP口径下英伟达二季度实现了61.9亿美元的净利润，同比增长843%；非GAAP口径下，净利润同比增长422%，达到了令人难以置信的67.4亿美元，比AI赛道的其他任何一家公司都多。

英伟达股价盘后上涨逾6%，今年以来股价涨幅已接近230%，当前报471.16美元/股。

对此，投资机构Elazar Advisors分析师Chaim Siegel发布报告表示：

我认为明年在撰写这份报告时，我（的目标价）在华尔街中处于很高的位置，但我的预估还必须大幅上调。

他将英伟达目标价提高至1600美元，较英伟达当前股价高三倍左右，但他表示，“我仍然认为我的数字过于保守。”

他表示，这意味着2024年英伟达每股收益将增加12倍。

英伟达预计下季度营收将达到160亿美元，这将是AI带来的又一次飞跃。英伟达首席财务官Colette Kress在财报电话会议上表示：

我们预计环比增长将主要由数据中心推动。

英伟达的下一代AI芯片GH200将于2024年年中上市，售价目前未公开，因此下一季度的需求仍将是现有的AI芯片产品。

英伟达方面表示，预计到明年需求仍然很高，并表示已确保增加供应。

Kress表示：

随着我们缩短周期时间并与供应合作伙伴合作增加产能，我们在未来几个季度的供应将继续增加。

他补充说，英伟达全新L40 GPU将有助于满足多种类型工作负载不断增长的需求。

英伟达的成绩单与其客户——AI大模型公司——形成了惨烈对比。后者在人工智能硬件上投入巨资并构建数百万美元的人工智能模型，但尚未成功变现。

微软一直是英伟达H100 GPU的大客户，无论是其Azure云还是与OpenAI的合作伙伴关系，微软一直在增加资本支出来构建人工智能服务器，预计要到明年才会出现积极的“收入信号” 。

消费者互联网方面，Meta公司表示，预计今年在数据中心上的支出将高达300亿美元，明年可能会在人工智能方面投入更多资金。英伟达周三表示，Meta看到了以增加参与度的形式获得的回报。

另外，一些初创AI公司因购买英伟达GPU而负债累累，寄希望于未来几个月内将其出租以获取利润。

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