6月13日，“成长猎手”杨锐文在景顺长城20周年多资产策略会上亮相，并围绕半导体和Ai两大产业进行了阐述。


【资料图】

当被问及“用一句话概括下半年最看好的行业”时，杨锐文没有过多犹豫，直言“下半年最看好半导体，没有之一”。

他有哪些最新观点？

半导体布局“好时机”？

今年以来，半导体行业的表现并不是很突出，由于下游需求的调整，正处于下行周期进行时。

对此，杨锐文表示，自己年初时对于半导体行业的设备、材料等公司进行了调研，他发现，无论从产品的突破，还有需求角度来看，都超出最开始预期的。

从整个行业运行的角度，他表示，半导体制造的扩张是逆周期的，只有在行业低谷的时候加大投入，才能在行业高峰的时候收获，现在或正是布局半导体的好时机。

此外，对于半导体行业的未来，杨锐文表示，从半导体终端需求来看，显现出阶段性底部，存储涨价预期已经开始，需要自下而上寻找机会，寻找真正有内核技术、能打造出差异化产品或者创新性产品的公司。

国内或出AI现象级应用

作为今年度“当红炸子鸡”行业——AI行业，其板块的上涨持续性总是会受到关注。在今年一季报中，杨锐文已经“大篇幅”解读了自己对AI行业的“看好”。

在此次策略会上，杨锐文关注更多的是AI的国内应用层。他表示，AI是国内互联网巨头需加入的军备竞赛，属于“不得不加入”，因为是一块很大的市场，它对于许多行业将有望带来效率的大幅度提升，集中简单脑力劳动的行业终将不得不拥抱AI。

此外，他表示，对于未来国内AI模型来说，最确定的成长一定是算力的增长，未来中国在AI应用领域或将诞生一个现象级的应用。

不“陷”于技术本身

当被问及“平时如何进行科技培训”时，杨锐文表示，虽然自己本硕都是工科毕业，但是对于技术的运转并不是特别了解，这或许是研发总经理最应该去了解的。自己目前更多的工作是跟人打交道，从而判断客户喜欢什么，不喜欢什么。

此外，他还提到日常工作场景中，虽然自己也会对科技行业动态进行常态化的跟踪和更新，但更多的工作是向外部主动寻觅机会和方向，以此碰撞不同的“火花”。

“希望通过拓展资源、通过这种相互验证来确定这个机会。”他表示。

关键词：