4月3日晚间，中国恒大(03333.HK)公告称，集团在实现拟议重组方面已达到了一个重大的里程碑，通过努力最终使得条款清单于2023年3月20日签署。按条款清单的构想，拟议重组集团将通过恒大协议安排、天基协议安排和景程协议安排实施。

中国恒大称，2023年4月3日，公司与债权人特别小组的成员( 其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35% )签订了三份重组支持协议， 即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。


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具体来看，恒大拟通过在开曼群岛、香港或其他适用的司法管辖区的协议安排进行拟议重组。恒大协议安排下将会有两组债务，即“A组”和“C组”：A组债务包括10笔美元优先担保票据、1笔港元可转换债券和1项私募贷款；C组债务包括私募债、回购义务及公司就若干境外及境内债务提供的担保。

另外，A组债权人及C组债权人均可从恒大协议安排下的两个协议安排对价方案中作出选择，即“方案1”及“方案2”。

在方案1下，债权人将收到中国恒大发行的期限为10至12年的新票据(“A1/C1票据”)。

在方案2下，债权人可以选择将其可获偿金额转换为(取决于调整和重新分配)：由中国恒大发行的期限为5至9年的新票据(“A2/C2票据”)；由以下权利及工具组成的组合：中国恒大发行的可兑换恒大物业服务集团有限公司股份的强制可交换债券、中国恒大发行的可兑换中国恒大新能源汽车集团有限公司股份的强制可交换债券、中国恒大发行的强制可转换债券及中国恒大发行的证券挂钩票据(统称“A2/C2组合”)；或“A2/C2票据”和“A2/C2组合”两者的组合。

景程有限公司计划通过在英属维尔京群岛的一项协议安排实施重组。

根据重组方案，景程协议安排下的债权人简称为“景程债权人”，包括“现有景程票据”的持有人，其中包括由景程发行的4笔以美元计价的优先票据。根据拟议的景程协议安排，每一景程债权人将按其权利所对应按比例获配发由景程发行的本金总额为65亿美元的新票据。

天基控股有限公司计划通过在香港的一项协议安排实施债务重组。

天基协议安排下的债权人简称为“天基债权人”。根据拟议的天基协议安排，每一天基债权人将按其权利所对应按比例获配发由天基发行的本金总额为8亿美元的新票据。

（文章来源：澎湃新闻）

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