作者:潘凌飞 王眉 周晓雯编辑:位宇祥


(资料图)

不到48小时,美国第18大银行硅谷银行(SVB)“光速”倒闭,这是美国金融业自2008年以来最大的倒闭案。

而一切之所以发生的这么快,投资者的疯狂挤兑起到了推波助澜的作用。

据加州金融保护和创新局称, 仅在3月9日周四这一天,储户和投资者的取款总额高达420亿美元(约2900亿元)。

对于如此突如其来的疯狂挤兑,显然没有任何一家银行可以应对,更何况本来就陷入困境的硅谷银行。

对于一家有着成千上万美国初创公司存款的银行来说,它的倒闭所产生的影响,可能仅仅只是开始。

华尔街见闻此前提及, 还有十家地区银行可能步硅谷银行后尘 ,除了第一共和银行(FRC),其他九家银行代码分别是CUBI、SASR、NYCB、FFWM、ALLY、DCOM、PPBI、PB、CLBK。

有评论指出,“ SVB倒闭对初创公司来说是一个‘灭绝级事件’将使初创公司和创新倒退10年或更长时间。”

现在有个新消息传来:据报道, 美国联邦存款保险(FDIC)最快于周一将部分硅谷的无保险存款返还给储户,比例在30%到50%左右,甚至有可能更高。这笔金额将部分取决于FDIC在周日晚间之前将资产变现的进展。

接着,对冲基金大佬Bill Ackman发布推特称,他有可信消息源确定, 储户在下周一或周二将获得约50%的存款,剩余的要在接下来3到6个月内,依据SVB资产的实现价值决定。

不过,一些人认为, 返还不到一半的存款被认为太少,无法避免对科技领域乃至其他领域产生严重影响。

一天疯狂挤兑高达420亿美元

SVB拥有1730亿美元存款,其中1515亿美元都没有存款保险, 420亿美元取款相当于该行所有存款的四分之一。

虽然无法确切获知是硅谷银行具体有哪些客户,但我们综合媒体报道,整理了在该行有存款的部分机构名单,供大家参考 :

稳定币USDC的发行方Circle:有33亿美元仍存在硅谷银行。

ROKU:有 26% 的现金,4.87 亿美元存在硅谷银行。

BLOCKFI:根据一份破产文件,BlockFi 在硅谷银行拥有 2.27 亿美元的“不受保护”资金,可能违反了美国破产法。

RBLX:Roblox 表示其 30 亿美元的现金和证券余额中有 5% 由 SVB 持有。DNA - Gingko Bioworks:截至 2022 年 12 月 31 日,只有公司全资子公司 Zymergen Inc. 的现金余额存放在 SVB 的存款账户中,约占公司现金和现金等价物的 7400 万美元或 6%。

RKLB:RocketLab USA 在该银行的账户中拥有约 3800 万美元,约占该初创公司现金及等价物的 7.9%。

LC:Lending Club 警告说,SVB 可能损失 2100 万美元的存款,称该数额对其流动性状况或资本水平并不重要,并且不会对该集团的业务或运营构成风险。

PAYO:截至 2022 年 12 月 31 日,Payoneer公司现金余额总额约为 6.4B 美元,其中不到 2000 万美元存放在 SVB。

PTGX:Protagonist Therapeutics 认为其对 SVB 的任何流动性问题的敞口是有限的,因为截至2023年3月9日,SVB 持有的现金约为1300万美元。

ACHR:Archer Aviation 于 2021 年与 SVB 签订了 2000 万美元的贷款,其中 1000 万美元将于 2023 年偿还COHU - Cohu 宣布其在 SVB 的存款账户余额约为 1230 万美元,约占公司现金和投资总额的 3.8%。

IGMS:IMG Biosciences:"截至2023年3月10日,公司在 SVB 持有的存款不到500万美元。因此,公司认为它在 SVB 没有任何流动性问题的重大风险。

RYTM:Rhythm Pharmaceuticals 宣布其在 SVB 的存款账户余额约为 340 万美元,约占公司现金和现金等价物总额的 1.1%。

SYRS:Syros Pharmaceuticals 披露,截至 2023 年 3 月 10 日,它在硅谷银行有两个存款账户。其中一个账户的余额低于 250,000 美元,另一个账户的余额约为 310 万美元,根据信用证,公司必须向其房东提供与执行公司总部租约有关的信用证。

EYPT:EyePoint Pharmaceuticals 目前与硅谷银行 (SIVB) 保持着数百万美元的微量现金。

ATRA:Atara Biotherapeutics 目前在硅谷银行(“SVB”)开设一个账户,持有约 200 万美元的现金存款,公司认为该金额对其流动性无关紧要。

ISEE:Iveric Bio 目前与硅谷银行(“ SVe ”)保持着最低数额的现金和现金等价物,数百万美元。

VERA:Vera Therapeutics 目前在 SVB 持有约1.2%的现金和投资。因此,本公司认为其与 SVB 相关的风险敞口很小。

XFOR:X4 Pharmaceuticals 在 SVB 有大约 2.5% 的现金存款。

CTMX:CytomX Therapeutics 认为其在 SVB 面临的任何流动性问题都不重要。CytomX 运营的 CTMX 账户中 SVB 持有的现金达到或接近 FDIC 保险限额250,000 美元。CytomX 还根据根据其办公室租约签发的备用信用证在 SVB 维持一个存款账户,金额约为 917,000 美元。

AXSM:Axsome Therapeutics 在 SVB 有大量现金存款。

WVE:Wave Life Sciences 公司在 SVB 持有的现金和限制现金总额约为 150 万美元。

JNPR:瞻博网络在 SVB 维持经营账户,最低现金余额不到公司总现金的 1% 。

QS:QuantumScape 对 SVB 的敞口非常有限,相对于公司的总流动性和总资产而言,只有低个位数的百分比敞口。

大量硅谷公司将发不出工资,或大规模裁员

首当其冲的是硅谷的初创公司。

这些公司的创始人周四就面临艰难的抉择:是快速撤回存款,然后对风险投资债务违约;还是如果银行倒闭,将面临失去一切的风险。许多人选择坚守,因为硅谷银行彻底倒闭似乎有些不可思议。

然而现在, 他们下周可能发不出工资了。

薪资服务提供商Rippling周五通知客户, 由于该公司由SVB代发工资,一些薪资处理已经停止。

Rippling的首席执行官Parker Conrad在推特上表示,该公司立即加快了转向摩根大通的计划,但是还不够快: 薪水已经“逃离”SVB,尚未支付——该公司仍在试图理解周五银行的倒闭对他们意味着什么。

初创公司创始人Brad Hargreaves 表示, 一些公司下周可能无法发放工资。由于雇佣员工不给工资是违法的,他说: “预计今天晚些时候会出现大规模裁员,最晚周一。”

早期初创公司refiber的首席执行官Sarika Bajaj说,她已经成为硅谷银行的客户三年了,公司的大部分资金都存在硅谷银行。周五,Bajaj在加州SVB的分行试图取款,但未能成功,她越来越担心她和她的两名团队成员的工资。

她说:“我敢肯定这里有很多人, 有很多很多员工(收不到工资),这不应该是我们的现实,但我知道这将成为很多人的现实。”

创业公司FarmboxRx的首席执行官Ashley Tyrner周四下午和家人在哥斯达黎加度假,她说她当天收到首席运营官发来的疯狂短信,她的首席运营官启动了一笔八位数的电汇,把他们在硅谷银行账户里的钱都“花光”了。

Tyrner在一次采访中说,她怀疑她的联合创始人是不是疯了。

“她只是一遍又一遍地给我发短信,给我的孩子发短信,SVB要破产了,我们必须把资金取出来,请批准这封电报。”

当Tyrner发现银行的网站崩溃时,她受挫了。“我的心跳停止了,”她说。

截至上周五,FarmboxRx的资金仍与SVB绑定在一起。 “我从来没想过‘我的银行要倒闭了’ ”她说。

投资公司Liquid Stock的创始合伙人Greg Martin说, 超过一半的科技公司“把大部分现金存在硅谷银行”:“他们都需要在下周初发工资。”

Martin说,他相信SVB比人们想象的更健康。但他说, 最糟糕的情况是,“成千上万的人”下周拿不到工资。

媒体援引一位人士称,至少有一家初创公司计划周五裁员,但硅谷银行的情况阻止了这些计划,因为该公司在SVB有存款,取不出款就没有资金支付遣散费。但与此相反, 由于SVB的情况,其他初创公司也在考虑裁员。

作为一种可能的方式,暂时休假也在考虑之内,在收到资金后再给员工发放工资单。这位人士还说,初创公司正在疯狂地与律师讨论他们的选择。

更大的连锁反应:严重影响科技生态系统

YCombinator的首席执行官Garry Tan表示,“ 这(SVB倒闭)对初创公司来说是一个‘灭绝级事件’将使初创公司和创新倒退10年或更长时间”。并警告称:“ 与SVB有关联的YC公司中,有30%在未来30天内无法发工资。

SVB以押注初创企业而闻名,因此一直是许多初创公司成立的核心,否则这些初创企业可能几乎没有生存机会,而大银行可能会觉得风险太大。

多年来,SVB与许多硅谷知名公司建立了财务关系,包括Snapchat的母公司Snap。

如前所述,投资者和储户周四试图从硅谷银行提取420亿美元,这是10多年来美国最大的银行挤兑之一,也揭示了硅谷银行所面临的挤兑规模。

而据称,硅谷银行的绝大部分存款都是大额存单,这些存单没有存款保险。 这意味着如果监管不出手,或者没有白衣骑士相救,这些储户可能会血本无归。

SVB破产的全面影响,可能需要几周或几个月的时间来衡量,并可能预示着 对科技初创公司的投资将更加谨慎。

美国联邦存款保险公司周五表示,受保险的储户最迟将于周一重新获得存款,届时各分行将在该监管机构的控制下重新开张。

在创新有一些亮点出现之际,尤其是对人工智能初创公司而言, 硅谷银行的命运让人们对融资环境产生了新的怀疑,因为严峻后果导致许多科技公司裁员,并削减在高风险项目上的支出。

更有分析称,关于银行破产的一个众所周知的问题是, 它们总是非线性的……我们远未看到这场危机的最终后果。

本文不构成个人投资建议,不代表平台观点,市场有风险,投资需谨慎,请独立判断和决策。

灭绝级事件?

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