很久没有公开现身的孙宏斌最近频繁出镜了。

2022年12月28日,孙宏斌现身武汉,与武汉城建集团签订了合作协议;2023年1月3日,孙宏斌带着行政总裁汪孟德和执行总裁马志霞,现身天津华北总部,进行了大刀阔斧的组织架构调整。

相比一年前,他头发已变得灰白,人也消瘦了许多,看起来有点疲倦,但在签约现场,对着镜头还是背起手,眉目间露出了笑意。


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似乎随着“活下来”曙光渐近,曾经意气风发、雷厉风行的孙宏斌,也慢慢回来了。

去年11月底以来,融创在重要资产处置、债务展期等多方面取得不错的进展。就在1月3日,融创又有一个地标性项目获得国企驰援;1月4日,融创160亿元境内债成功展期。

1月3日晚间,融创中国和华发股份分别公告,融创将深圳冰雪文旅城项目51%的股权与债权转让给珠海华发,作价35.8亿元。交易完成后,珠海华发将持有该项目100%的股份。

华发股份很爽快,会在1月5日之前将首笔交易款约合20.94亿元打到深圳融创文旅指定账户中。同时,华发也将负责缴齐项目地块的剩余地价款63.55亿元。

融创拿到钱后,将主要用于偿还当时拿到项目时获得的融资,本息合计约20.94亿元。

这意味着在偿还完项目融资后,融创还会有资金回流。同时,融创为该笔融资提供的担保也能释放出来,降低其在集团层面整体的负债规模,减少债务压力。

接近融创的人士告诉华尔街见闻,交易过程中深圳市政府主动协调了多方牵线,以推动冰雪文旅城项目尽快盘活。去年年中,深铁和万科曾传闻将组团收购该项目。

该项目在2021、2022连续两年入选深发改重大项目,原本按照融创的规划,项目总建面约为131万平方米,将打造成集世界最大室内雪世界、冰雪主题酒店、冰雪主题商街等设施于一体的世界级文旅项目。这也会是孙宏斌在冰雪文旅项目上的“扛鼎之作”。

上述人士还向华尔街见闻透露,本次交易不是一次简单的股权出让,而是采用了创新的合作模式。

在本次股份转让后,融创和华发将设立合资公司,共同负责项目后续的开发建设及销售,冰雪项目及酒店项目的运营管理服务。同时,在2025年11月23日前,融创有权选择回购项目51%的股权和债权。

在深圳冰雪文旅城项目获得华发驰援前,武汉城建集团和融创也举行了合作交流会。虽然未透露双方接下来会在哪些方面进行合作,不过有了深圳冰雪文旅城等项目的样本,接下来孙宏斌的合作伙伴们会如何帮助融创走出困境,值得期待。

孙宏斌的信心还来自于,融创在债务重组、资产处置上取得了一系列突破性的进展。

1月4日,融创宣布,和中国华融、中信信托等在上海董家渡项目的120亿合作,首笔资金已在近日完成投放;武汉桃花源项目也在去年12月时和东方资产达成了33.11亿元的融资合作。

更重要的是,华尔街见闻也了解到,融创160亿元境内债务已于近期全部展期成功,展期周期在3至4年,加权平均展期期限3.51年。 这将缓解融创未来3至4年的流动性压力。

与此同时,融创的境外债也提交了一个初步债务重组方案,如果境内外债务推进顺利,将有利于融创早日解决债务问题,恢复正常生产经营。

孙宏斌从来不是一个可以轻易放弃的人。从华发和深圳文旅城的合作来看,他并非完全卖掉它,而是为自己设立了一个“ 三年之约”, 三年内可以回购股权;在董家渡地块的合作上也有类似的设置。

这意味着,在宣布今年6月前让融创恢复正常之外,孙宏斌还想让融创在三年时间里彻底翻身,把之前为了求生而不得不割爱出去的资产拿回来。

这位曾经多次跌落,又重新站起的地产大佬,对自己信心满满。认为融创不仅能够“活下去”,还能“活得好”,在房地产的下半场里靠着自己的手艺吃饭。

经营上,融创2022年全口径径销售额为1692.1亿元,位列榜单第11,虽然较以往辉煌之时下降不少,但在千亿房企仅剩20家的2022年,这是份难能可贵的成绩,也表明融创的产品还是得到了市场的认可。

孙宏斌也承诺,会在短期内让融创走回正轨。未来七年,会通经营活动、资产出售来继续还债。

这位传奇地产大佬,或许在半年后就能“三落三起”,甚至在三年后逐步收回割爱出去的项目。届时他也将上演一场王者归来的传奇故事。

来源:见闻地产,作者周智宇 曹安浔

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3年翻身?

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