10月28日周五，挪威政府养老基金（即挪威主权财富基金）称，今年第三季度，该基金全球回报率为-4.4%，相当于亏损4490亿挪威克朗（约合430亿美元）。


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分项来看，该基金的股权投资回报率为-4.8%，固定收益投资回报率为-3.9%，而非上市房地产投资回报率为-1.1%。

该基金的回报率比基准指数的回报率高0.14个百分点。

截至9月30日，该基金的规模为12.22万亿挪威克朗（约合1.18万亿美元）。在去年年底，这一数字为1.34万亿美元。

在投资组合方面，三季度，该基金的68.3%投资于股票，和三个月前68.5%的比例略有降低；28.5%投资于固定收益，略高于三个月前的28.3%；3.1%投资于未上市房地产，高于二季度的3.0%；0.1%投资于未上市可再生能源基础设施，和二季度持平。

三季度，克朗兑几种主要货币有所贬值。货币市场的变动使该基金的价值增加了7020亿克朗。第三季度，流入该基金的资金达3060亿克朗。

挪威银行投资管理公司副首席执行官Trond Grande说：

第三季度的特点是利率上升、高通胀和欧洲的冲突。这些因素也影响了市场。股票、固定收益和未上市房地产的回报为负。

尽管三季度继续维持亏损，但是和上半年的业绩相比，挪威主权财富基金的亏损幅度明显收窄。

挪威主权财富基金在今年上半年亏损了14.4%，亏损金额高达1.68万亿挪威克朗，打破了其在金融危机期间的亏损纪录。

当前，挪威主权财富基金则是世界上最大的基金之一，投资遍及大多数市场、国家和货币。挪威基金2021年财报显示，在有数据的24个财年中，有19个财年取得了正收益。

关键词： 投资组合 主权财富基金